La "mujer más peligrosa" de Wall Street, la hermana Mu Mu y su ARK Shenzhou

El equipo de Sister Mumu recluta analistas de todo el mundo y con diferentes antecedentes, incluidos científicos del cáncer, expertos en inteligencia artificial, ingenieros de juegos e incluso capitanes. Y las ideas de marketing de ARK también son muy especiales. Brindan servicios de suscripción gratuitos a inversores minoristas y envían correos electrónicos a los suscriptores todos los días para compartir ideas, divulgar posiciones y transacciones, que pueden describirse como extremadamente transparentes.

En agosto de 2018, cuando el precio de las acciones de Tesla rondaba los 320 yuanes, la hermana Mumu envió una carta abierta a Elon Musk, señalando que el pronóstico interno de Tesla para cinco años estaba entre 700 y 4000 dólares estadounidenses, y se opuso a la propuesta de privatización de SK de Musk. Musk y la junta ajustaron su decisión después de leer su carta.

De 2014 a 2016, cuando ARK comenzó su negocio, su desempeño fue lento y se clasificó al final de fondos similares. Sister Mumu tuvo que invertir en ahorros y vender acciones para mantener las operaciones. Pero desde 2017, a medida que subieron los precios de las acciones de la compañía, Sister Mumu finalmente marcó el comienzo de un buen día.

¡Wall Street habla de ella!

Catherine Wood, una administradora de fondos estrella de Wall Street conocida como la mujer Buffett (mencionada en este artículo como "hermana de madera") se ha vuelto popular recientemente. El fondo ETF activo que administra, ARK Innovation ETF (ARKK), aumentó un 170 % el año pasado y la escala de gestión se multiplicó por 10. Varios otros ETF también tuvieron un buen desempeño. Esta velocidad y brillantez no tienen precedentes entre los fondos ETF activos.

La candente actuación de la hermana Wood ha atraído los informes de los principales medios de comunicación. También es conocida como la última retadora de Warren Buffett. Sister Mumu también se convirtió en la diosa en los corazones de los inversores minoristas estadounidenses. Un amigo que estaba haciendo negocios en los Estados Unidos me dijo que incluso sus amigos, que nunca habían invertido en él, acudían a él para preguntarle por la hermana Mumu.

Imagen del sitio web oficial de ARK

De hecho, Sister Mumu es una veterana de Wall Street con 40 años de experiencia profesional en inversiones. Antes de unirse a ARK, la hermana Mumu trabajó en muchas organizaciones. Su último empleador fue el conocido AllianceBernstein (Alliance Bernstein). Trabajó allí durante 12 años y administró $ 5 mil millones en activos.

Obviamente, Sister Mumu no se contenta con estar atada a la institución (por eso hablaremos de ello más adelante). Salió a iniciar un negocio, estableció ARK y reclutó analistas de todo el mundo. Ella nunca recluta profesionales financieros o MBA, su equipo incluye científicos de cáncer, expertos en inteligencia artificial, ingenieros de juegos e incluso capitanes. En términos de comunicación externa, ARK también es muy diferente. Proporcionan servicios de suscripción gratuitos a inversores minoristas y comparten y divulgan las participaciones e ideas de inversión de la empresa todos los días, lo cual es extremadamente transparente.

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El fondo ARK de Mu Mu ha concentrado apuestas en acciones populares como Tesla, Roku, Square y biotecnología impulsadas por la epidemia de Covid-19 en los últimos años. Ella le dijo a los medios el mes pasado que tiene la ambición de triplicar el dinero de los inversores en los próximos cinco años.

"¿Muchos gerentes se enfocan en cómo vencer al índice? Creemos que esto no busca progresar", dijo la hermana Mu de manera dominante. Ella cree que los fondos tradicionales a gran escala tienen un pensamiento analítico atrasado sobre las acciones tecnológicas, y es difícil seguir el ritmo de la era en constante cambio, por lo que esta es la razón principal por la que estableció ARK.

La hermana Mumu cree que el juicio preciso del equipo sobre la situación mundial en cinco a diez años hará que la empresa se destaque. El fondo busca empresas que puedan beneficiarse al máximo de esta transformación, basándose en una estrategia de investigación de "plataformas innovadoras" como robótica, secuenciación de ADN, almacenamiento de energía, tecnología blockchain e inteligencia artificial.

El ARK de Sister Wood invirtió en Tesla hace unos 5 años. Ha sido la participación más grande del fondo durante los últimos tres años. En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de Tesla se ha disparado casi 10 veces. Los analistas tradicionales piensan que Tesla es una empresa de automóviles y la Sra. Mu cree que esta opinión es muy errónea. Ella cree que Tesla es en realidad una empresa de robótica, una empresa de almacenamiento de energía debido a su énfasis en la tecnología de baterías y una empresa de inteligencia artificial debido al desarrollo de automóviles sin conductor.

De 2016 a 2018, cuando el mercado cuestionó a Tesla, continuó aumentando sus tenencias de acciones de Tesla. En agosto de 2018, cuando el precio de las acciones de Tesla rondaba los 320 yuanes, la hermana Mumu envió una carta abierta a Elon Musk, señalando que el pronóstico interno de Tesla para cinco años estaba entre 700 y 4000 dólares estadounidenses, y se opuso a la propuesta de privatización de SK de Musk. Musk y la junta ajustaron su decisión después de leer su carta. A mediados de enero de 2020, Sister Wood elevó el precio objetivo de Tesla a US $ 6000. A fines de enero de 2020, ARK Invest publicó un artículo que indicaba que el precio objetivo de las acciones de Tesla era de US $ 7000.

La hermana Mu Mu, que es buena en el uso de las redes sociales, tiene 280.000 seguidores en Twitter. Se comunicó e interactuó con el público en Twitter y anunció sus ideas de inversión con el equipo. Incluyendo las siguientes Big Ideas 2020 y cinco PPT subdivididos. Este es el estilo constante de su equipo: la investigación es extremadamente transparente, sin miedo a que la aprendas, pero con miedo a que no la aprendas.

Entonces la pregunta es, ¿será efímera la mujer milagrosa conocida como la versión femenina de Warren Buffett (Warren Buffett)?

El "Wall Street Journal" publicó recientemente un artículo que afirma que, a largo plazo, existe una alta probabilidad de que la Sra. Wood termine con un desempeño mediocre. Debido a que los gestores de fondos estrella que han sido deslumbrantes en la historia, a la larga, su rendimiento tiende a volver a la media, y muchos de ellos son incluso peores que la media.

Por ejemplo, Bill Miller, el alguna vez brillante administrador de fondos estrella que venció al S&P 500 y atrajo a multitudes de inversionistas desde 1991 hasta 2005, se convirtió en el fondo con peor desempeño en los Estados Unidos en los años posteriores a uno de los administradores.

Otra firma de fondos mutuos que alguna vez estuvo en auge es Janus. Entre finales de 1998 y marzo de 2000, pasó de ser la vigésima compañía de fondos mutuos más grande de los Estados Unidos a la quinta compañía más grande de los Estados Unidos, cuando tenía un fuerte interés en compañías de alta tecnología como Cisco Systems (Cisco Systems) y AOL (America Online).La empresa está muy cargada. Algunos de sus productos de fondos perdieron dos tercios o más de su patrimonio neto cuando estalló la burbuja.

S&P Dow Jones Indices ha realizado una investigación sobre la persistencia del rendimiento de los fondos de EE. UU. El resultado es muy desgarrador: en 2015, solo el 0,18 % de los fondos de acciones de EE. UU. clasificados en el 1/4 superior de rendimiento en 2019 permanecieron en el 1/4 superior y no cayeron al final. Y la mayoría de los fondos gestionados activamente han quedado rezagados con respecto al índice de referencia después de las tasas e impuestos.

Numerosos estudios también han demostrado que los fondos estrella pueden recaudar dinero rápidamente después de que se vuelven populares y llaman la atención, pero su desempeño después de la financiación no es sobresaliente. Algunos gestores de fondos también culpan a que el dinero llega demasiado y demasiado rápido, lo que dificulta la gestión. Es por eso que los ETF han experimentado un crecimiento fenomenal en los últimos años, ya que un gran número de inversores se han retirado de los fondos administrados activamente después de la decepción.

Por supuesto, la gran mayoría de los ETF son ETF pasivos que rastrean el índice. Los gerentes copian la asignación de posiciones del índice de acuerdo con el peso de las acciones que lo componen y las reglas de reequilibrio, por lo que la relación de gastos es muy baja en comparación con los fondos activos. . Sin embargo, el fondo ETF de la Sra. Wood adopta un estilo de gestión activo.En este tipo de ETF, el administrador del fondo puede desviarse de la posición del índice de referencia según su propia estrategia. Dado que los administradores de fondos deben pagar más mano de obra, las tarifas de administración de los ETF activos generalmente son más altas que las de los ETF pasivos.

Según datos de Bloomberg, en 2020 se cotizaron en Estados Unidos un total de 68 fondos ETF gestionados activamente, mientras que solo 63 eran ETF pasivos. Esta es la primera vez en los EE. UU. que los ETF activos han emitido más debuts que los ETF pasivos.

Sin embargo, los ETF activos no necesariamente superan a los ETF pasivos. Según los datos de Morningstar, en los últimos diez años, la mayoría de los excesos de rentabilidad anualizados de los ETF activos han estado por debajo de cero. En otras palabras, el ARK de Sister Mumu sigue siendo una alternativa absoluta (Outlier) entre los ETF activos.

Imagen a través de Morningstar

¿Qué piensa la gente que rodea a la hermana Wood de ella? Trading Gate entrevistó a varios administradores de fondos de Wall Street que habían trabajado con Sister Mu Mu. Expresaron su reconocimiento por la capacidad de investigación de la Sra. Mu, y uno de los antiguos colegas de la Sra. Mu también expuso algunos de los materiales anteriores de la Sra. Mu.

Entonces, ¿es mejor concentrar las participaciones que distribuir los rendimientos?

Un grupo de amigos en el grupo comercial de élite compartió conmigo: "La centralización y la descentralización son solo formas. Todos se dispersarán y comprarán fondos indexados. Las oportunidades llegan para aquellos que buscan información con cuidado, insisten en hacer lo correcto y se atreven". mantenerlo durante mucho tiempo En el fuerte asedio de los fondos cuantitativos y los fondos indexados, el mercado de capitales vinculado a la economía real siempre necesita a alguien que trabaje duro entre los fundamentos y los precios del mercado para descubrir valor, y el mercado recompensará a esas personas. generosamente.”

¿Qué piensas de Sister Wood y su excelente historial? Bienvenido a decirnos en el área de comentarios.

CONSEJOS

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https://ark-invest.com/

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