Observación Dorada | ¿Cómo participar en la financiación DeFi?

Para los inversores minoristas, la financiación de DeFi está llena de varias oportunidades de inversión temprana. Ha habido mucha actividad de financiación en torno a DeFi este año. Recientemente, a16z y Polychain lideraron la ronda de financiación de la Serie C de dYdX, recaudando un total de $ 65 millones. Balancer Labs ha diversificado su financiación con una ronda de financiación de 24,5 millones de dólares dirigida por Blockchain Capital, que también acaba de recaudar 300 millones de dólares. Set Protocol también cerró una ronda de inversión de $ 12 millones a fines de mayo. Estas son las muchas recaudaciones de fondos que han ocurrido en las últimas semanas, pero hay un problema, y ​​es que los inversores minoristas no pueden participar en estos financiamientos. Estas oportunidades de financiación solo están abiertas a inversores acreditados, personas bien conectadas y los mejores fondos de inversión. Los inversores minoristas no pueden culpar al protocolo DeFi, porque simplemente siguen las reglas, y esta situación obviamente debe cambiar. Las criptomonedas están diseñadas para brindar servicios financieros abiertos a cualquier persona, lo que también debe incluir oportunidades de inversión en etapas iniciales. Entonces, para los inversores minoristas ordinarios, ¿qué oportunidades de inversión existen ahora? Los datos de Dove Mountain Data se citarán a continuación. Para varias rondas de inversión en criptomonedas, Dove Mountain Data está creando una base de datos integral para proporcionar a los inversores minoristas diversa información. , le permite comprender el estado de las rondas de financiación de DeFi. Al mismo tiempo, este artículo presentará la forma en que los inversores minoristas pueden participar en las primeras rondas de inversión y obtener ventajas de inversión con a16z y Paradigm. Modo de operación de financiamiento DeFi, cierre y método de participación A lo largo de los años, las criptomonedas han experimentado muchas conversiones alcistas y el mercado financiero no es una excepción. Muchos de los fondos establecidos durante el auge de las ICO de 2017-2018 no sobrevivieron al mercado bajista resultante y fueron reemplazados por fondos más pequeños centrados en DeFi. Con el rápido desarrollo de DeFi en los últimos dos años, los principales fondos de capital de riesgo como a16z y USV han comenzado a participar en el financiamiento de DeFi. A continuación, se presentará el mecanismo de operación de financiamiento en el campo de DeFi, se explicará por qué es difícil para los inversores minoristas ordinarios participar en él y se brindarán varios métodos de participación potenciales. Resumen: 1. ¿Cómo funciona el mecanismo de financiación de DeFi? 2. ¿Por qué es difícil para los inversores minoristas ordinarios participar?3. La mejor manera de participar en la inversión DeFi La singularidad del financiamiento DeFi Para comprender las diferencias en el financiamiento DeFi, primero debe comprender los principales participantes del financiamiento: fondos, inversión DAOs, ángeles inversores y sala de experimentos. Dado el comienzo relativamente tardío de DeFi, muchos inversores que participan en la financiación son diferentes de los inversores tradicionales. El equipo de desarrollo de Cardano, IOHK, se reunió con altos funcionarios de la isla de Zanzíbar para discutir el proceso de transformación digital local: News el 9 de noviembre, el equipo de Input Output Hong Kong (IOHK), el estudio de desarrollo de soluciones de cadena de bloques de Cardano (ADA), y Zanzibar The island's altos funcionarios celebraron una reunión. Zanzíbar es una región autónoma insular de Tanzania en un archipiélago del mismo nombre. World Mobile Team, una empresa web enfocada en conectar blockchain y soluciones de telecomunicaciones, compartió un breve video de una reunión con IOHK en la isla de Zanzíbar. A principios de octubre de 2021, los dos equipos visitaron el sitio para conocer su proceso de transformación digital y discutir estrategias para fortalecer el desarrollo de la sociedad civil en Tanzania. El CEO y fundador de IOHK, Charles Hoskinson, inspecciona las estaciones base de telecomunicaciones locales y las instalaciones de módulos solares. También habló con algunos ministros locales. Refiriéndose a la decisión de las autoridades locales y las ONG de proporcionar a los pescadores sus propios barcos de pesca, Hoskinson enfatizó que los objetivos de estos esfuerzos están alineados con los de IOHK en términos de "ser para todos". Hoskinson también dijo que estos proyectos podrían desencadenar un cambio en los modelos comerciales y estilos de vida completos para los residentes locales: "Se podría decir que la infraestructura de telecomunicaciones en realidad podría ser propiedad del usuario a través de su uso. Es como Hawái, Suiza, Singapur y Hong Kong. Transformación. Según noticias anteriores, Hoskinson acaba de terminar su viaje a África. Allí se reunió con varios presidentes y les presentó la economía Web3. (U.Today) [2021/11/9 21:37:48] Cobertura La diferencia entre un fondo y un fondo de capital de riesgo es borroso. Los fondos pueden usar diferentes estrategias de inversión, como el horizonte temporal, la tolerancia al riesgo, la provisión de liquidez y la distribución de ingresos y otras variables. Algunos pueden llamarse fondos nativos DeFi, como Mechanism Capital, CMS Holdings y Spartan Group, Algunos otros fondos tienen curiosidad acerca de DeFi. Curiosamente, con el apoyo de compañías CeFi exitosas como Coinbase, cada vez más fondos de primer nivel con enormes activos bajo administración están considerando gradualmente ingresar al campo DeFi. Los inversores ángeles también juegan un papel clave papel en este campo. Pueden crear proyectos DeFi exitosos, ser responsables de la gestión de fondos DeFi y servir como ejecutivos de empresas de criptomonedas. A menudo, pueden aportar una gran cantidad de fondos a protocolos DeFi prometedores. Estas personas pueden contribuir al proyecto. valor, para que puedan participar en la financiación. Antes de discutir otros tipos de inversores, primero debe comprender la distribución de los inversores en varios países. Desde la perspectiva del capital, Estados Unidos claramente domina, y casi la mitad de los Estados Unidos invierte activamente en Fondo DeFi. Singapur y China son dos centros de financiación de DeFi de rápido crecimiento, seguidos de Europa. La Agencia de Seguridad de la Información de Corea presenta la identificación móvil de los empleados de blockchain por primera vez: la Agencia de Seguridad de la Información de Corea (KISA) anunció hoy que introducirá la identificación de empleados basada en zonas Identificación móvil de tecnología de cadena de bloques. La identificación móvil de empleados con tecnología de identificación distribuida (DID) almacena el historial de acceso, el currículum y otra información en la cadena de bloques que no se puede falsificar ni cambiar, y la información personal requerida para la verificación de identidad se cifra y se almacena en los teléfonos inteligentes. , la información personal se puede administrar de manera más segura que las identificaciones de empleados existentes (Agencia de noticias Yonhap) [31/8/2020] En lo que respecta a la ubicación del equipo central de DeFi, Estados Unidos tiene una pequeña participación, que representa solo 30 %. %. Curiosamente, los equipos DeFi parecen ser muy aficionados a Europa, a pesar de su menor participación en el capital. La DAO representa otra clase de inversores. MetaCartel Ventures es la institución de inversión DAO más famosa en la industria DeFi, pero otras instituciones como DuckDAO y LAO también es muy activo. Incluso si estas instituciones pueden considerarse organizaciones en cadena, convertirse en miembro de una institución de inversión DAO requiere relaciones, lo cual no es tan fácil como la gente imagina. Esto hace que sea necesario para el Sindicato. protocolo para lanzar un DAO dedicado a la inversión y cumplir la misión de popularizar la inversión. Finalmente, los laboratorios y aceleradores son inversores prácticos que Después de que los inversores brinden asesoramiento operativo profesional al acuerdo, pueden obtener ventajas de inversión y también pueden realizar inversiones directas y operar de acuerdo con el método del fondo. Hasta ahora, Zokyo y Ellipti han invertido en algunos protocolos DeFi exitosos. Como la mayoría de los ecosistemas de capital, la reputación de los inversores es el activo más fuerte. Las rondas de financiación son muy competitivas y los fundadores tienen mucho poder para elegir inversores. Antes de decidir involucrar a los inversionistas en una ronda de financiamiento, los fundadores a menudo consideran las conexiones de los inversionistas y los registros de inversión anteriores. "Ronda previa a la semilla", "ronda semilla", "ronda de extensión semilla", "ronda de colocación privada" son términos comunes que cualquier inversor profesional de DeFi escuchará a diario. El 80% de las rondas de inversión pública entran en una de las categorías anteriores. Aunque acuerdos como dYdX han recibido una ronda de financiamiento C de $65 millones liderada por Paradigm, el campo DeFi ha madurado, pero menos del 15 % de las rondas de financiamiento son rondas A o B. El método de financiación más común para DeFi comienza con rondas ángel, seguidas de rondas previas a la semilla, rondas semilla y las llamadas rondas de colocación privada.Los términos de transacción y las valoraciones en estas rondas de financiación son diferentes. La financiación en etapa inicial suele ser para fondos DeFi centrados en semillas. Otra diferencia en la financiación de DeFi es que depende en gran medida de las fluctuaciones del mercado. En un escenario de mercado alcista, incluso aquellos proyectos que no tienen ningún producto podrían valorarse entre $ 50 millones y $ 100 millones. Una valoración tan alta puede tener un impacto en el período de bloqueo y la liberación lineal de tokens. La reciente popularidad de DeFi ha provocado que las valoraciones de los proyectos se disparen, y es posible que algunos inversores ángeles potenciales no puedan ingresar al campo de DeFi a través de pequeñas inversiones. ¿Por qué los inversores minoristas no pueden participar en las primeras rondas de financiación? Estas son algunas de las razones por las que es difícil para los inversores minoristas participar en rondas de inversión en etapas iniciales: Umbral de inversión: los equipos fundadores generalmente requieren un monto mínimo de inversión alto, generalmente entre $ 10,000 y $ 25,000, lo que excluye a posibles inversores minoristas. Conocimiento de inversión: como inversionista experimentado, puede aprovechar las relaciones cercanas con otros inversionistas y las estrategias para compartir acuerdos. Si no está en la industria, a menudo no se entera de la ronda de financiación de la Serie A hasta que se anuncia o se cierra. Umbral de participación: si desea participar en la inversión temprana de los proyectos más prometedores, establecer una marca y una reputación se ha convertido en un requisito previo. Paradigm es un fondo criptográfico muy conocido, pero es posible que los participantes ordinarios del mercado DeFi no lo sepan. Valor agregado: hoy en día, los fundadores de proyectos buscarán con mayor frecuencia el apoyo operativo de los inversores, como el diseño de tokens, el desarrollo comercial y la auditoría. Gestionar un fondo y poseer empresas de cartera existentes obviamente hace que esto sea mucho más fácil. ¿Cómo pueden participar los inversores ordinarios en las rondas de financiación? Si bien aún es muy difícil involucrarse en la financiación de la etapa inicial, hay más y más formas en las que puede participar. IDO IDO se refiere al listado de tokens de proyectos a través del intercambio descentralizado DEX. En el último año, los IDO se han convertido en el modelo de financiación colectiva más común para proyectos DeFi. IDO representa una mejora en la financiación: en comparación con los métodos de financiación anteriores basados ​​en blockchain, la financiación de las startups DeFi es más justa y transparente. El primer IDO se completó en junio de 2019 con el protocolo Raven, que desarrolló una red de nodos informáticos distribuidos descentralizados para inteligencia artificial y aprendizaje automático. El IDO duró 24 horas y representó el 3% del suministro de tokens. Desafortunadamente, los inversores minoristas tampoco pueden participar en IDO en muchos casos debido a los bots avanzados de ejecución frontal. Debido a la reciente aparición de estos bots, las plataformas de lanzamiento de IDO han adoptado un mecanismo más sofisticado para brindar más protección a los inversores. Los Launchpads están diseñados para ayudar a los proyectos a recaudar fondos, por lo que incorporan un proceso de gestión de revisión para garantizar que las estafas se filtren y brinden mayor seguridad a los inversores minoristas. Para ser elegible para participar en IDO, los usuarios generalmente deben prometer tokens de plataforma de lanzamiento para participar en actividades de la comunidad. Por ejemplo, PolkaStarter proporciona dos fondos de capital, uno abierto a todos y el otro solo abierto a los titulares de $POLS, este último será relativamente menos competitivo. Este método permite participar a inversores minoristas con pequeñas cantidades de inversión: 1. Los inversores minoristas no enfrentarán la competencia de empresas de capital de riesgo y bots. 2.  Los inversores minoristas pueden comprender la información de la cadena y obtener una mayor transparencia. 3.  Los inversores minoristas también pueden disfrutar de liquidez instantánea. Otra tendencia emergente es la creación de múltiples plataformas de lanzamiento en diferentes ecosistemas, como TrustSwap y DuckStarter de Ethereum, Avalaunch de Avalanche, Polkastarter de Polkadot, Solstarter de Solana, BSCPad y KickPad de BSC y MoonEdge de Polygon. Recientemente, los proyectos que construyen plataformas de lanzamiento son muy atractivos para los inversores, como Impossible Finance, bscaunch, Scaleswap, Launch X y Launchpool.Estos proyectos han anunciado que han completado su primera ronda de financiación. Hashed, Alameda Research, Lemniscap y Rarestone participó en el financiamiento Capital y otros fondos primarios. Recientemente, algunos proyectos han decidido lanzar IDO en múltiples plataformas para atraer a más inversores. En promedio, en los últimos 5 meses, los proyectos DeFi que recaudaron fondos a través de IDO utilizaron 4 plataformas diferentes, y LossLess también recaudó fondos a través de 4 plataformas diferentes, lo que demuestra que la tendencia está creciendo. Si bien la inversión promedio por participante tiende a ser relativamente baja, generalmente solo unos pocos cientos de dólares, es posible obtener ganancias sorprendentes. En marzo, la rentabilidad media de los IDO de Polkastarter alcanzó el 2700 %. Entre las categorías de financiación pública a través de IDO, Yield Farming y los acuerdos de préstamo son los proyectos más comunes. Minería de liquidez Se ha demostrado que la minería de liquidez es un mecanismo que puede distribuir tokens Los participantes proporcionan activos al grupo de liquidez y reciben recompensas de token nativas del protocolo. Aunque la minería de liquidez no es perfecta, como el fracaso de la distribución de tokens de YFI, representa otra oportunidad para participar en la inversión. Ya sea que decida invertir a través de Uniswap, Balancer, Bancor u otros acuerdos para proporcionar liquidez, asegúrese de hacer la debida investigación por las siguientes razones: 1. Cualquier error de los inversores resultará en pérdidas. 2.  La mayoría de los proyectos invertidos por los inversores se encuentran en la etapa de prueba beta y tienen que asumir riesgos. DeFi tiene la naturaleza de la componibilidad, y las ganancias obtenidas se pueden reinvertir directamente en yield farming, por lo que este método de inversión es muy atractivo. Grupo de guía de liquidez de Balancer Balancer LBP es un token emitido en Balancer. El equipo puede establecer el precio inicial del token en un punto alto, crear un grupo de Balancer y luego reducir lentamente el precio con el tiempo, similar al mecanismo de subasta holandés. Balancer tiene un alto grado de flexibilidad, por lo que LBP puede garantizar el progreso sin problemas del descubrimiento de precios, evitar que las ballenas gigantes utilicen estrategias comerciales, generar altas fluctuaciones de precios y engañar a los inversores minoristas. El grupo de orientación de liquidez de Balancer ahora se ha convertido en una plataforma de financiación convencional por las siguientes razones: 1. Deslizamiento bajo 2. La participación de DAI es pequeña y el requisito de capital inicial es bajo 3. Poder mantener el precio Estabilidad por mucho tiempo Más y más proyectos Después de la financiación de los mejores fondos, se pondrá en línea a través de LBP. Por ejemplo, Maple primero recaudó $ 1,3 millones a través de una ronda inicial, luego distribuyó tokens de gobernanza MPL a más de 1000 nuevos titulares y recaudó más de $ 10 millones a través de LBP

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